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Desenvolvimento de uma Planilha Inteligente e Power BI que consolidou dados de funcionários de 3 empresas (Simples Nacional e Lucro Presumido), garantindo a precisão da folha e a segurança da Projeção Financeira.
🔍 O Desafio (A Dor do Cliente)
O grupo empresarial, composto por três CNPJs com diferentes regimes tributários (Simples Nacional e Lucro Presumido), enfrentava três problemas centrais:
Descentralização e Erro: Dados de funcionários espalhados em diferentes lugares, causando erros no cálculo de benefícios e inconsistências entre a folha interna e a contabilidade.
Insegurança na Projeção: A folha de pagamento (um dos maiores custos fixos) não era validada internamente, e a previsão financeira ficava refém de dados passados, sem considerar provisões futuras.
Complexidade Fiscal: A variação de encargos entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido tornava impossível prever o custo real de contratação ou o impacto de dissídios.
Nosso projeto foi dividido em duas fases, combinando a precisão do Excel Avançado com a visualização do Business Intelligence:
Centralização dos Dados: Criação de uma planilha única que serve como cadastro mestre (ficha do funcionário) e ponto de entrada para o onboarding.
Cálculos Automatizados: A ferramenta foi desenvolvida para calcular automaticamente:
Valor total dos benefícios por colaborador.
Previsão da Folha de Pagamento (Salário, Horas Extras, etc.).
Cálculo Automático das Provisões (Férias, 13º Salário e Dissídio).
Validação da Contabilidade: A planilha passou a ser utilizada como ferramenta de auditoria, validando a folha oficial enviada pela contabilidade antes do pagamento.
Consolidação de Encargos: Os dados da planilha foram integrados ao Power BI, apresentando os encargos trabalhistas e previdenciários segregados por cada uma das três empresas.
Indicadores de Custo: Criação de dashboards para visualizar o custo real do funcionário por regime tributário, fornecendo apoio sólido para a Projeção Financeira e decisões estratégicas de contratação.
“Ter essa ferramenta é ter paz de espírito. Não só validamos a folha com segurança, como pela primeira vez conseguimos ter uma projeção financeira totalmente precisa, sabendo exatamente o custo de cada funcionário em cada CNPJ.”
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